土御门伊月搜索羽衣狐的记忆，确实如此。这个世界的安倍晴明亲眼看见身为妖怪的母亲被人类杀死，从此彻底沦入黑暗的一面，要建立妖怪为主导的世界，绝灭全人类。这个世界没有玉藻前，没有为他而来的神使，没有八岐大蛇，更没有他引以为豪的式神们，与他的世界相差极大，这个世界的安倍晴明孤立无援进而彻底走歪，似乎情有可原，但是……
土御门伊月在心里冷笑，什么为了母亲而报复世界？不过是给野心当幌子罢了！他在记忆中看到这个晴明在千年前的平安朝，一面在朝堂上呼风唤雨，一面在私底下御使百鬼，可以说是天下握于掌中，整个人也膨胀得厉害，对森罗万象早已丧失所有敬畏之心，已经根本不能称之为“y-in阳师”了。
可森罗万象到底公允，在对方结束了罪恶的一生之后，被拖入地狱永世不得回归人间。金发晴明大业未成，自然不甘心，寄希望于通过母亲分娩这一自然法则，使他重生于世间。
羽衣狐身为母亲，爱子心切，可恨可叹，受这个晴明的c.ao控一次次死去又复活，以妖怪的身份一世一世重复人类的人生，想要将爱子带回人间，却不知自己的母爱换来的只是利用与算计。